S’il y a quelques jours certains ont cru lire une baisse de tarifs sur la mémoire vive à cause d’une stagnation de l’augmentation de celle-ci chez les concurrents, c’était sans doute par trop d’optimisme. Samsung préparerait une augmentation de 30% de ses prix sur ses composants de mémoire vive pour ses prochains contrats.
Tu auras une augmentation toi ?
Tout le problème est dans le paradoxe créé par la distance entre le producteur et le consommateur d’une seule partie de la production. Quand un marchand baisse son tarif de vente au détail de barrettes de mémoire après l’avoir augmenté pendant des semaines et des semaines, cela ne veut pas dire que la mémoire baisse. Cela veut dire que le public susceptible de lui acheter ses composants se heurte à un prix qu’il n’accepte plus. Le marchand baisse alors son tarif s’il a du stock ou le laisse tel quel s’il n’en a plus. Cela n’est pas une baisse de prix de production, c’est une baisse de prix de distribution.
À l’autre bout de la chaîne, le schéma est différent et Samsung nous le rappelle. La division mémoire de la marque serait en train de négocier une hausse de 30% de ses tarifs actuels. Le site Coréen ETNews rapporte que les différents acteurs qui chercheraient des contrats d’approvisionnement à long terme devraient s’engager sur ce nouveau tarif pour obtenir les précieux composants. Malgré les augmentations de production de Samsung sur ce segment, la demande continue d’être largement plus forte que l’offre.
David Bayley sur Twitter
Cela veut dire que les centres de données et d’IA qui veulent de la mémoire, mais également les fabricants de portables, de smartphones et autres fabricants de barrettes de mémoire vive, doivent provisionner leurs achats en acceptant de payer ce tarif plus élevé afin d’être certains d’obtenir une part de la production. S’ils ne s’engagent pas, ils récupéreront les invendus. C’est-à-dire les miettes de la production éventuellement disponible et à un prix inconnu. Comme il est impossible de fonctionner de manière industrielle avec la fourniture de composants de cette manière, impossible de compter sur la livraison d’un nombre de puces variables à un prix variable quand on doit piloter une usine d’assemblage, cela pousse tous les acteurs à signer des contrats avec le fabricant.
Et donc, de fait, cela provoque une augmentation de 30% pour tous les grands acteurs du marché. Si une partie du public ne semble plus d’accord pour payer cette augmentation et a donc décidé de faire le dos rond le temps que les choses se calment. Les industriels n’ont pas cette possibilité. Ils ne peuvent pas décider de ne pas fabriquer de produits sauf à fermer des usines, licencier du personnel, réduire leur chiffre d’affaires et perdre des parts de marché.
Une augmentation globale des prix pour toutes les mémoires
Les signatures de contrats à long terme pour la mémoire HBM pour serveurs et DDR pour tout type de PC n’ont pas baissé, au contraire. Si les clients finaux que sont les particuliers et les entreprises serrent les dents et refusent parfois d’investir. D’autres géants n’hésitent pas à se positionner sur ces marchés. Remplissant les cases libérées par le segment grand public. Cela risque de poser de nouveaux problèmes à moyen et long terme avec des envolées marquées de tarifs d’un côté pour les PC et smartphones, mais également de gros soucis de disponibilité réelle en magasin de ces composants. Aux dernières nouvelles, les livraisons de barrettes de mémoire correspondent à 40% des commandes. Autrement dit, certains marchands qui achètent 100 barrettes ne sont livrés que de 40 modules.
Evidemment, les deux autres principaux fabricants de mémoire et concurrents de Samsung, sont dans la même situation. Micron comme SK Hynix prévoient eux aussi une hausse de tarifs pour ce second trimestre pour les contrats à long terme.
Source Notebookcheck
| 2,5€ par mois | 5€ par mois | 10€ par mois | Le montant de votre choix |
Ça devient du « business as usual » :(
Je me demande combien de temps il va encore s’écouler avant qu’il y ait des régulations sur les parts de marché que les data center peuvent préempter.
Je suppose que la mise en faillite d’un grand groupe américain du style HP réveillera certains. Tout le monde n’est pas Apple…
Tout ça semble quand même légèrement orchestré par les fabricants… certes, la demande est forte et exacerbée par les besoins des data centers IA mais j’ai l’impression que ces 3 fabriquants de mémoire veulent également en tirer profit au maximum pour s’en mettre encore plus plein les poches. Sinon, il faut bien faire attention si l’envie nous en prend d’acheter de la mémoire d’occasion sur eBay par exemple. La contrefaçon bât son plein en ce moment, je me suis même fait avoir.
@duce: « en tirer profit au maximum pour s’en mettre encore plus plein les poches » c’est pas la règle du jeu actuellement, ça ?
@duce: Ca ne date pas d’hier, tiens équivoquons le cartel des ampoules au début du siècle dernier…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartel_Ph%C5%93bus
Tous les fabricants se mettent d’accord pour ne pas vendre d’ampoule en dessous d’un certain prix et menace celui qui ne veut pas (ou ne veut plus) jouer le jeu, plus qu’un cartel on parlerait presque d’un système mafieux…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartel_Ph%C5%93bus
@duce: c’est surtout orchestré par les gourous et les grossous de l’IA qui engloutissent (au sens de: comme des gloutons) des Md et des Md de $
Le reste c’est peanuts, ils vont fonctionner avec des terminaux pourris et consommer des services.
D’ailleurs je me demande bien pourquoi MS s’évertue à vouloir pour W11 des TOPS de NPU sur un PC perso alors que tout le gros buisness IA se fait avec des agents en ligne ?
@Luc: Si je n’ai aucun doute sur ce qu’OpenAI veut faire, c’est à dire, un OS façon ChromeOS, uniquement utilisable avec une connection internet, pour « son PC » en ligne contre abonnement, je me demande quel est la strategie d’MS à moyen/long terme.
Mais dans tout les cas, le but final est toujours le meme, siphonage a foison des données personnelles et faire payer un abonement en creant un cerveau à distance et par procuration.
@Luc:
Parce que Microsoft n’a pas de stratégie claire, en dehors de parier sur tout pour ne pas rater le wagon.
Maintenant il serait temps pour eu de passer par la case optimisation ( j’ai cru lire que c’était en cours ) pour qu’on puisse utiliser un pc avec 8go de ram de manière correcte ( et avec copilot si ils y croient tant…)
oui mais est-ce qu’on parle de la meme chose ? si cette hausse de 30% s’applique a des contrats de 6+ mois, ca affecte des prix pré-DRAMaggeddon qui sont très bas, et +30% c’ests peu et bien en fait. C’est pas +30% en plus des +400% récents…
Sans doute Apple et sans doute Dell-Lenovo-Acer-HP commencent a peine maintenant a etre sujets au nouveaux pri, d’ailleurs ils commencent a peine a augmenter leurs prix. +30% sur leurs prix négociés y’a un an, c’est pas top mais c moin spire que ce qui se passe pour nous vils péquins, et ca va plutot limiter la hausse en fait.
Le long-terme sur l’IA fait peur:
1- remplacer les devs/prestas
2- par un loyer
3- une fois que y’a plus de devs, le loyer…
On n’est plus sur sur Microsoft qui demande 50€/mois pour Windows+Office+Teams+… On est sur du 2.000€/mois voire plus, non piratable (quoi qu’on en dise, c’est une soupape de sécurité surtout pour les individuels et petits), avec un assez fort lock-in vs la concurrence because outils spécifiques a chaque IA, et super fort lock-in vs no-IA because y’a plus les devs internes pour faire le job. Plus la dette technique dans le code et les process.
C’est meme plus du SaaS, c’est « votre IT as a service ». Ca commence pas cher et sexy, et une fois la capacité in-house éliminée, ca devient un monopole de fait ?
Avec double-dipping / enshittification en amont: bonjour monsieur l’editeur/SSI. vous voulez que nos outils IA sachent intégrer votre progiciel/SaaS/Cloud chez nos clients ? Intéressant.. ca va nous couter cher, et vous couter TRES cher … On peut aussi dire aux utilisateurs de passer a autre chose qu’on sait deja intégrer…
et vu le court-termisme des boites, ca peut marcher !
@Olivier Barthelemy: Les +440% c’est sur les barrettes de mémoire au détail.
Les +30% c’est sur les puces de mémoire qui sont intégrées sur les barrettes de mémoire ensuite vendues au détail.
Autrement dit, les +440% sont nés de la première phase d’augmentation des puces sur lesquelles les fabricants rajoutent une couche de +30%.
Si le décalage existe entre les prix des fabricants de PC et celui de la rue c’est parce que la volatilité du stock n’est pas la même. suivant les marques, les hausses ont commencé entre décembre et mars. Et là on parle de contrats d’achat pour la suite.
Ca et la raréfaction du stock, cela va entrainer une hausse toujours plus importante de tous les prix. Surtout si le public boude le marché à cause des augmentations. Ce qui limitera les achats et les redirigera vers les IA plus gourmandes et sans frein au niveau des achats.
Pour moi y’a 3 parametres:
1- les prix en amont vs les prix en aval apres l’accumulation des marges multiplicatives qui amplifient les mouvements
2- les prix spot vs les prix contrat (genre ca, version RAM : https://www.sirenergies.com/article/prix-spot-prix-forward-differences ). Je ne sais pas quelle est la durée type d’un contrat pour la RAM, ni meme si il y a une durée type.
3- marché individuel vs entreprise, on suppose plus d’expertise et moins de psychologie chez les entreprises. On suppose que les boites ne veulent pas le dernier modele version UltraProMax de tout chaque année, contrairement a trop de particuliers ^^
et la combinaison des 3 facteurs: le prix spot d’une barrette de DDR/carte graphique/smartphone/SSD pour particulier vs les contrats des gros OEM PC/barettes avec les fabricants de puces. Les deux sont liés, mais avec pas mal d’tapes entre les deux ?
Par ailleurs (sujet completement différent), la rumeur est qu’OpenAI n’achèterait pas réellement tout son quota de RAM, a la fois parceque les batiments ne sont pas prets pour mettre les serveurs dedans (je n’arrive plus a retrouver l’article. Ca disait un rapport 1:10 entre annonces et début de réalisations, et encore moins entre prévu y’a 3 ans et effectivement en ligne aujourd’hui. Et des stocks de GPU inutilisés de 18 mois), et pour embellir son bilan avant son introduction en bourse (ils ont pas réussi la même magouille que Musk ^^ https://keubiko.substack.com/p/nasdaqs-shame )? Tout ça sur fond de rentabilité… spéculative.
J’ai bien conscience d’être a la limite d’un complotisme contrariant, mais les questions méritent au moins d’être posées ? Perso du coup j’attends pour mes équipements.
Il faut résister à l’IA, ça va vraiment tout détruire sur son passage. Quel monde de M…
@Olivier Barthelemy:
« 1- les prix en amont vs les prix en aval apres l’accumulation des marges multiplicatives qui amplifient les mouvements »
Sur ce billet on parle bien des prix en amont. Qui vont avoir une incidence directe sur ceux en aval.
« 2- les prix spot vs les prix contrat (genre ca, version RAM : https://www.sirenergies.com/article/prix-spot-prix-forward-differences ). Je ne sais pas quelle est la durée type d’un contrat pour la RAM, ni même s’il y a une durée type. »
Les prix contrats existent mais n’ont pas de règles. Pendant deux ans avant la hausse, les IDM perdaient de l’argent sur la mémoire. Comme des producteurs de lait en gros. Avant l’explosion de l’IA et la HBM, les fabricants de puces investissaient dans des chaînes de production à perte. Il y avait plus de production que de demande et les fabricants de PC / smartphones imposaient leurs tarifs. Désormais la règle a changé. Il y a moins d’offre que de demande et les acheteurs IA sont prêts à payer cher les produits. Très logiquement les acheteurs PC sont relégués au second rang. Les nouveaux contrats reflètent cela. Si l’IA achète 60% de la production mémoire à 200% du prix des vendeurs de PC/smartphone. Les 40% qui restent ne suffisent plus pour satisfaire tous les acteurs. Du coup les prix augmentent également. Pour être certain d’avoir du stock, les acteurs du monde PC/smartphone (comme Apple) acceptent de payer beaucoup plus cher pour avoir du stock. Ceux qui ne veulent pas n’ont que les miettes ou risquent de ne plus rien avoir du tout.
« 3- marché individuel vs entreprise, on suppose plus d’expertise et moins de psychologie chez les entreprises. On suppose que les boites ne veulent pas le dernier modele version UltraProMax de tout chaque année, contrairement a trop de particuliers ^^ »
Oui les entreprises n’ont pas les mêmes problématiques. Mais d’un autre côté ce n’est pas le poste le plus important pour elles. Si une société a commandé un nouvel outil de gestion plus gourmand il y a 5 ans et qu’il est livré aujourd’hui; ils ne vont pas attendre encore 3 ans que le marché baisse. Ils vont remplacer leurs postes. Si le PC coute 1200 au lieu de 800, ce n’est pas très grave. Le M² sous le poste coute déjà aussi cher. Le salarié devant le clavier, encore plus.
@Pierre Lecourt: c’est comme l’essence, qui met des mois a voyager du puits a la pompe, mais juste quelques jours a augmenter de prix des qu’il y a des problemes dans les zones de production. La RAM a flambé 1-2 semaines apres la lettre d’intention d’Open AI. Est-ce que ce +30% à la source n’a pas déja été pricé il y a 3 mois quelque part dans la chaine de commercialisation ; voire pricé plusieurs fois ?
@Olivier Barthelemy: Oui, mais ça s’explique.
Personne ne se plaint quand les prix dévissent de la même manière lorsque la mémoire baisse en amont.